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一、行业总体情况
汽车零部件制造一直是波兰汽车工业的重要组成部分，2004年9月底，波兰汽车行业共有各类企业2,283家（含自然人企业），其中81% 为汽车零部件生产企业；到2006年中期，波兰汽车行业企业总数下降达2245家，但仍有78.7%的企业从事汽车零部件生产，大多数汽车零部件生产企业已通过iso/Ts 6949等认证。波兰生产的汽车配件技术标准高、品种齐全，包括发动机、变速箱、冷却系统、电瓶、制动系统、活塞、油泵等20多类，其中在轮胎、座椅、汽车电子产品、电缆以及刹车系统等制造方面居世界领先地位,广泛用于奔驰、日产、欧宝、保时捷、丰四、大众、菲亚特、本田、雪铁龙等众多品牌汽车。波兰汽车配件不仅满足国内汽车生产需要，而且大量出口。 2005年，汽车零部件生产企业成为波汽车工业增长主力军，该行业新增雇员工就达63600人，预计2006-2008年，汽车零部件生产还将进一步增长，这主要是随着汽车产业的国际化分工，超过100家外国汽车相关企业投资于波兰汽车零部件制造业，使之成为波兰汽车产业中发展最快、发展最稳定的行业。 二、行业特点 1、汽车零部件产值在波汽车工业中比重上升、重要性进一步提高 1998-2005年中，波兰汽车工业结构有了显著的变化，1997年，整车销售产值占整个行业产值的83%，零部件生产只占14.7%；到2005年，整车销售产值降至不到54%，而零部件生产比重则上升到42.6%，重要性进一步提高。 波兰汽车工业分行业销售产值统计表（单位：亿美元） | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 整车 | 47.13 | 38.39 | 36.61 | 50.13 | 90.55 | 106.72 | 车身及拖车 | 1.72 | 1.76 | 1.89 | 2.70 | 4.11 | 9.72 | 汽车零配件 | 17.70 | 22.49 | 26.04 | 37.66 | 61.01 | 71.24 | 合计 | 66.55 | 62.64 | 64.55 | 90.49 | 155.67 | 187.68 |
2、汽车零部件利润率在波汽车工业中最高、效益最好 2005年波兰汽车工业行业成本指数为93，行业平均利润率为4.34%，其中，汽车零部件生产利润率为6.44%，是行业中最高的，效益最好。 3、零部件进出口占汽车类商品外贸“大半壁江山” 波兰汽车工业在波外贸中占有极为重要的地位，除贸易额大外，也是波外贸中难得的有较大顺差的行业。2005年波兰汽车业进出口超过235亿美元（其中出口140亿美元，进口95亿美元，分别增长114.8%和103%），几乎占波兰整个外贸进出口的10%。汽车零部件(包括柴油发动机)出口和进口均占居了汽车类商品进出口的大半壁江山，比重分别达58%和53.4%，实现顺差16.89亿美元。 欧盟为波兰汽车类商品进出口的主要贸易伙伴，双边汽车类商品贸易额约占波兰汽车产品贸易总额的80%。 波兰汽车产品进出口分类统计表(单位：百万美元) 产品大类 | 出口 | 进口 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 乘用车及客货两用车 | 2246.3 | 4228.4 | 5379.8 | 3356 | 3440.2 | 3031.1 | 汽车零部件 | 4233.2 | 6434 | 6742.9 | 1733.1 | 4486.6 | 5053.7 | 卡车 | 230.1 | 856.2 | 1052.2 | 697.5 | 768.9 | 818 | 拖车 | 660.2 | 265.8 | 362.3 | 288.7 | 404.5 | 347.8 | 巴士 | 209.9 | 445 | 511.9 | 41.4 | 57.9 | 87.8 | 特殊用途车辆 | 9.2 | - | - | 39.3 | 42.9 | - | | 5.7 | - | - | 18 | - | 124.9 | 合计 | 7594.6 | 12229.4 | 14049.1 | 6174 | 9201 | 9463.3 |
三、利用外资情况 目前，已有超过100家外国企业投资于波兰汽车零部件制造业，其中著名的跨国大型企业有：丰田（在波生产著名的D－4D柴油发动机和变速箱）、菲亚特-通用Powertrain（在波生产低排量柴油发动机）、五十铃（生产发动机）、大众（生产发动机及整车）和Delphi汽车系统公司等。 不但传统汽车零部件行业有大批外国投资涌入，许多外国汽车其它用品生产企业也纷纷到波兰投资，一展身手：如Pilkington投资2.36亿美元建立汽车玻璃生产厂，米其林、石桥和固特异三大轮胎生产商则分别在波投资4.73亿、2.21亿和2亿美元建轮胎厂。 据波波兰信息和外国投资局介绍，不仅仅是跨国、大公司，许多国外中小企业也投资于波兰汽车零部件行业。 波兰汽车零部件行业主要外国投资统计(截止2004年底) 单位：百万美元 排名 | 投资商 | 投资额
| 1 | 大众 | 873.1 | 2 | 丰田 | 507.1 | 3 | 米其林 | 473 | 4 | 菲亚特-通用传动器公司 | 450 | 5 | Delphi汽车系统公司 | 380 | 6 | Pilkington | 235.8 | 7 | Bridgestone Corp. | 221 | 8 | 佛吉亚集团（FAURECIA） | 204.3 | 9 | Goodyear Luxembourg S.A. | 200 | 10 | Ispol-IMG（五十铃的控股企业） | 192.7 | 11 | Eaton | 125 | 12 | Lear Corporation | 89.5 | 13 | Trelleborg AB | 62.9 | 14 | Tenneco Global Holding | 36 | 15 | Federal Mogul Holding | 33.7 | 16 | WABCO Europe B.V. | 32.6 | 17 | M.Kutsch Projectgesellschaft | 25.8 | 18 | Autoliv AB | 16.8 | 19 | Dana Corporation | 14 | 20 | Tokai Rubber Industries Ltd. | 12.2 | 21 | Lisa Draexlmaier GmbH | 8.5 | 22 | Caterpillar Inc. | 3 | 23 | Mitsui & Co. Deutschland | 2.7 | 24 | Metzeler Italy | 2.6 | 25 | Bitron International SA | 2.6 | 26 | W.A.S Wietmarscher | 2.3 | 27 | Aligator Ventil | 1.1 | 合计 | | 4208.3 |
注：1、包括汽车轮胎生产投资 2、大众投资涵盖发动机及整车生产 波兰汽车零部件行业吸引投资的主要原因： 1、 良好的地理位置 波兰地处欧洲中部，与德国、捷克等汽车生产、消费大国为邻，波兰汽车零部件企业与德国、捷克等周边欧洲汽车生产大国的合作有着得天独厚的条件。特别是入盟后，欧盟内商品的零关税自由流动，为波兰汽车零部件业发展创造了难得的广阔市场空间。 2、 劳动力等经营成本优势明显 波兰是中欧劳动人口最多的国家，失业率高，这使得波兰劳动力价格偏低、用工便利。2006年1月份，波兰普通汽车工人平均月工资为2205兹罗提，仅比上年增长5%。据经济学人智库（EIU）数字，2004年波兰每工作小时的平均报酬仅为西欧国家的五分之一，自2003年起捷克和匈牙利的工资水平开始超过波兰，且今后工资增长趋势也高于波兰。 波兰同时是中欧人口结构最年轻的国家，有一半的人口年龄低于35岁，35%的人口年龄低于25岁；波兰20－24岁年青人近一半接收过高等教育。据Ernst & Young公司报告，波兰劳动力素质较高，居世界第五位（列德国、英国、法国和北欧地区之后）。根据经合组织的《2005就业展望》（Employment Outlook 2005, OECD），波兰人工作努力程度上仅次于韩国，2004年其一年平均工作时间为1957小时，比法国和德国高出600小时，也高于斯洛伐克、捷克、匈牙利等其他经合组织内的中东欧国家。 此外，波兰企业所得税税率为19%，属欧洲最低税率。 因此，综合劳动力成本、劳动生产率、用工便利程度及企业税收等因素，波兰的企业经营成本较西欧国家有较大的优势，同时，开办企业所需时间也往往比邻近国家短，如在波兰开办一家企业平均需要31天，而在匈牙利则需38天，捷克需40天。 据波士顿咨询公司估计，将汽车零部件产业(从西欧)移至波兰，至少降低成本20-30%（主要是劳动力及原材料节余）。波士顿咨询公司甚至认为在波兰生产汽车比中国更有利可图。 3、 整车生产持续增长，产业群聚效应明显 波兰一直是欧洲汽车主要生产国之一，2006年生产各种汽车71.46万辆, 比上年增长16.5%，居新入盟10国第2位（仅次于捷克），菲亚特、大众、丰田、五十铃、通用、沃尔沃及MAN等汽车巨头到波兰投资建厂，自觉或不自觉地鼓励了它们的合作企业跟随进入波兰；这种产业群聚效应如同滚雪球一样，使越来越多的汽车零部件生产、销售企业在波兰建厂、开业，使行业规模及水平不断扩大和提升。 2004年波兰被评为汽车零部件本地化最佳的三个国家之一。 4、 机动车保有量大、零部件消费潜力巨大 2005年波兰机动车保有量为1681.59万辆，其中，乘用车及卡车数量分别为1233.94万辆和230.45万辆，分别是1990年的2.35倍和2.21倍。近年来，波兰经济持续增长，GDP年均增长率为西欧国家的2倍，居民及社会购买力的不断提高，预计波兰汽车消费还将进一步扩大。入盟后，波兰二手车进口陡增，(从2004年5月至2006年6月，波兰进口了大约170万辆二手车)，二手车的大量存在客观上也增加了汽车零部件的市场需求。 四、相关法律环境及行业发展前景 波兰汽车市场所遵循的基本法律框架是欧盟2002第1400号指令。据波兰“机动车交通研究所”(Motor Transport Institute)介绍：“目前，对于乘用车，波兰国家标准及要求与欧盟标准完全一致，市场准入证书在欧盟内部彼此承认和有效。而对商用车及单独销售的汽车零部件，欧盟各国包括波兰实行各国的国家标准，相应检验证书只在本国有效，尚未实现欧盟内互认” 。 不过，从企业反映的实际情况看，波兰目前对汽车零部件的市场准入管理不是十分严格。 世界汽车产业因成本优势和市场导向而进行的不断整合和转移，将为波兰汽车及零部件工业的发展创造了良好机会和巨大空间，可以预计5-10年仍将是波兰汽车零部件工业的一个较快发展期。 注：本文所述汽车零部件为广义概念，不但涵盖传统界定的汽车零配件，还包括发动机、汽车安全带、车门、保险杠及其它汽车用品(汽车底盘除外)。 出处：商务部
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