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一、概要
俄罗斯球轴承市场是俄国家经济中一个充满活力的部门，同时也是保证汽车、铁路、航空等其他众多部门发展的不可或缺的因素。随着这些部门的持续发展，国外球轴承制造商和出口商的商机也逐渐显现，因为目前俄罗斯的制造商还无法做到这一点。尽管俄罗斯轴承工业已具有相当规模，但目前仍处在快速发展阶段。未来加入世界贸易组织（WTO）将使俄罗斯的轴承进口进一步增加。俄罗斯主要的球轴承制造商为获取先进技术和提高竞争力，也正在积极寻求与国际同行的合作。 二、行业概况 由于俄罗斯重工业发展和现代化的需求，轴承行业主要面向汽车、铁路、航空等重要制造业部门服务。由于这些部门获得了大量用于工厂改造和设备升级的投资，所以对先进、可靠的轴承解决方案的需求也不断增长。 目前，俄罗斯球轴承行业主要由约生产各类轴承的20余家制造商组成，其中大多数都加入了一些行业协会组织，如欧洲轴承集团（EBC）、轴承制造商协会（ABM）和共和国间轴承企业联盟（BIRC）。前苏联的轴承企业为提高经济效率和维持受苏联解体影响的经济合作关系，共同促成了这些联盟的形成和相继发生的产业重组。 俄罗斯轴承行业还与其他独联体（CIS）国家的轴承行业保持着紧密联系。目前，俄罗斯轴承进口市场中，乌克兰和白俄罗斯占据了相当大的份额（43%，EBC统计数据）。一些主要的轴承制造联合企业及产业联盟，如EBC和BIRC，也有大量的独联体成员。例如，BIRC就包括了来自俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆的企业。 表1 2005年俄罗斯轴承制造商分地区销售情况  注：伏尔加地区指伏尔加河流域地区。俄罗斯最大的伏尔加汽车公司（AvtoVaz）就位于这一地区。 1991年苏联解体造成的10年资金短缺使得俄罗斯轴承工厂的设备普遍陈旧，急需更新。俄罗斯制造商大都被迫采用过时的技术，产量远远低于产能。但也有一些企业试图赶上国际先进生产标准，如EBC在2003～2005年投资7830万美元用于设备的现代化改造，使其成为设备最先进的俄罗斯轴承制造商。然而，多数用户都认为国外轴承产品仍拥有较高质量。这种想法的存在及俄罗斯对新设备的投资为外国制造商进入俄罗斯市场提供了良好的机遇。 三、市场趋势 过去5年中，在俄罗斯经济全面增长的背景下，俄罗斯轴承制造和机械行业总体上取得了持续增长。业内专家预计，从现在到2010年，俄罗斯汽车、铁路、冶金用轴承和精密球轴承市场将实现年均6%～12%的增长，与俄罗斯轴承市场的总体增长相一致。与之形成对比的是，未来5年全球轴承市场的增长为5.5%。 根据EBC报告，2005年俄罗斯轴承市场总额为6.4亿美元。 表2 2005年俄罗斯轴承市场份额  数据来源：欧洲轴承公司（EBC）2005年度报告 EBC报告显示，2005年俄罗斯特种轴承（用于航空和汽车业）市场总额为6000万美元，并保持了持续增长。俄罗斯航空业的重组及对高科技产品的关注推动了轴承行业的大幅革新和现代化。例如，EBC计划成为领先的现代化航空发动机供应商，为“新超级喷气式飞机-100计划”（Superjet-100 project）提供发动机。 四、主要供应商 欧洲轴承集团（EBC）在伏尔加斯基（Volzhsky）轴承工厂的基础上于1998年成立，是目前俄罗斯最大的球轴承制造商。EBC通过一系列并购获得了成功：2000年获得莫斯科轴承工厂的控股权；2001年接管哈萨克斯坦斯捷普诺戈尔斯克（Stepnogorsk）轴承工厂；2005年买下萨马拉（Samara）航空工厂的轴承制造分厂。据称，EBC已经控制了俄国内98%的高精度球轴承市场（航空用，主要来自俄国防部订购）和95%的铁路球轴承市场（主要来自俄罗斯国有铁路公司订购）。 表3 2005年EBC产品流向和终端用户  数据来源：EBC公司 EBC公司的竞争对手有（按企业规模大小排列）： 1．SPZ集团（SPZ Group）：该集团在萨马拉地区拥有两家球轴承工厂，是金属行业球轴承市场的有力竞争者。 2．沃洛格达轴承厂（Vologda Bearing Plant）：俄国内汽车用轴承的主要制造商，产品主要销往伏尔加汽车公司。 3．卢茨克轴承厂（Lutsk Bearing Plant）：一家专门生产汽车用球轴承的乌克兰企业。 EBC公司在与俄国内企业的竞争中处于领先地位。目前，EBC公司的收入是其俄国内主要竞争对手总收入的2.5倍。2002年，EBC公司开始实施一项大型现代化项目，每年投资2000万美元对设备进行更新，旨在赶上世界领先的轴承制造商。俄国内只有SPZ集团能够在技术和生产能力上与之抗衡。然而，由于俄罗斯钢铁企业提供的原材料质量较低，导致EBC公司的产品质量较差，再加上商业运作的效率较低，使其还不具备与国际轴承巨头抗衡的实力。 俄罗斯球轴承市场上主要的外国供应商有：德国舍弗勒集团（Schaeffler KG，其品牌为INA和FAG）和GMN公司、瑞典SKF公司、法国SNR公司（SNR Roulements）、日本精工公司（NSK）、光洋公司（KOYO）、不二越公司（NACHI）和东晟公司（NIPPON THOMPSON）。由于国外品牌产品一般只能在国外设备上使用，无法满足俄国内用户对技术的需求，因此进口产品只占俄罗斯轴承市场6%的份额。但是，预计随着俄国内企业的现代化加快及与外国企业的合作增大，俄罗斯对外国轴承产品的需求将会增加。 知名国际制造商生产的轴承产品往往价格较高，并且适合于有更高要求的用户/行业。为了平衡其产品的高价格，这些制造商更加强调带有附加价值的服务，如对消费者的工程需求提供单独解决方案和强有力的售后服务。 五、热销产品 如前所述，尽管外国球轴承产品目前只占俄罗斯国内市场份额的6%（EBC2006年数据），但随着福特、丰田、通用等国际汽车制造商计划扩大其在俄罗斯的汽车产量，预计这一份额将有所增长。业内专家认为，日本球轴承制造商光洋公司将会继丰田和日产之后在俄国内新建一家工厂。由于这些汽车制造商已经在俄国内实现增产，并达到年产20万台（预计2007年实现）的水平，国际球轴承制造商必然会积极寻求在俄罗斯市场上的发展。 与此同时，俄国内制造商也在寻求与国际厂商的合作机会。例如，EBC公司相信，与瑞典SKF公司或德国依纳（INA）公司这样的外国制造商签署合作协议或建立合资企业将会使其获得先进的技术，从而提高生产高质量产品的能力。 加入世界贸易组织（WTO）将使俄罗斯的轴承进口进一步增加。例如，目前俄罗斯对从中国进口的廉价球轴承征收0.49～0.59美元/千克的关税，占其总成本的30%。随着加入WTO，这些关税将会降低甚至免除，这将使某些产品的进口迅速增加，特别是在更看重价格而非质量的采矿业，这种现象将更为明显。预计主要出口低价产品的中国、罗马尼亚、捷克和波兰的制造商将获益最大。 六、市场准入 近期，俄罗斯政府保护和支持国内轴承制造商的行动有： 《俄罗斯球轴承制造商保护措施》（778号法令） 2003年12月24日发布。此法令提出了一项针对俄罗斯进口轴承产品的3年特别关税（0.35欧元/千克）。 反倾销调查 2006年12月俄罗斯经济发展部（MEDT）发起了针对中国球轴承产品的反倾销调查。此项调查是应轴承制造商协会（ABM）和共和国间轴承企业联盟（BIRC）的申请发起的。该申请引用了多项调查结论以证明俄罗斯轴承市场正在遭受来自中国产品的倾销。俄罗斯经济发展部官员表示，直到调查结束才会公布应对措施。如果调查表明确实存在倾销现象，俄罗斯经济发展部将考虑征收反倾销税或采取其他措施以确保中国出口商制定合理的价格标准。 出处：中国机电出口指南
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